Por ello, hemos preparado dos ejemplos de currículum de asesores financieros: uno para aquellos con una década de experiencia y otro para los que están comenzando como asesores financieros junior. Estos modelos te servirán como guía para estructurar tu propio CV o para hacer ajustes al que ya tienes. ¡Sigue leyendo y descarga los ejemplos que hemos preparado para ti!
Juan Martínez López
Asesor financiero
juanmartinezlopez@activacv.com | +XX 123 456 789 | Madrid, España
RESUMEN / PERFIL PROFESIONAL
Asesor financiero con más de 6 años de experiencia en banca personal y gestión patrimonial. Especializado en planificación financiera, inversión a largo plazo y optimización fiscal. Acostumbrado a trabajar con clientes de alto patrimonio, ofreciendo un enfoque personalizado y basado en objetivos. Certificado por EFPA Nivel II, con profundos conocimientos en productos financieros, legislación vigente y análisis de riesgos. En constante formación para anticipar cambios en el mercado y ofrecer un servicio excelente.
EXPERIENCIA LABORAL
Asesor financiero senior
CaixaBank – Valencia
Enero 2021 – Actualidad
- Gestión de cartera con más de 180 clientes activos y patrimonio superior a 25 millones de euros.
- Diseño de estrategias de inversión a medida con base en perfil de riesgo y horizonte temporal.
- Aplicación de soluciones de planificación fiscal que han permitido una reducción media del 12 % en carga impositiva anual.
- Asesoramiento integral en productos financieros: fondos, planes de pensiones, seguros, depósitos estructurados y renta fija.
- Fidelización de clientes con una tasa de retención superior al 90 % anual.
Asesor financiero junior
Banco Sabadell – Valencia
Febrero 2018 – Diciembre 2020
- Apoyo en la gestión de carteras individuales y familiares.
- Seguimiento de rentabilidad, revisión de objetivos financieros y optimización de productos contratados.
- Participación activa en campañas de captación de clientes, logrando más de 50 nuevas altas en productos de inversión.
- Uso diario de herramientas como CRM bancario, Excel avanzado y simuladores fiscales.
FORMACIÓN
Grado en Economía
Universidad de Valencia | 2013 – 2017
Máster en Banca y Finanzas
EDEM Escuela de Empresarios | 2017 – 2018
CERTIFICACIONES
- EFPA Nivel II – European Financial Planning Association (vigente)
- MIFID II – Formación acreditada por la CNMV
- Curso de fiscalidad aplicada a la inversión – Instituto de Estudios Financieros (IEF)
HABILIDADES
- Planificación financiera personalizada
- Asesoramiento en inversiones
- Gestión de patrimonios
- Optimización fiscal
- Comunicación con clientes HNWI
- Normativa financiera (MiFID II, PRIIPs)
- Excel avanzado, CRM bancario, Power BI
IDIOMAS
- Español: Nativo
- Inglés: B2 (First Certificate – Cambridge)
